CRM para comerciales por WhatsApp: asigna leads y controla el seguimiento
Un CRM para WhatsApp no debe limitarse a guardar mensajes. Debe ayudarte a saber quién atiende cada cliente, qué se hizo y cuál es el siguiente paso.
Qué problema resuelve
Cuando varios vendedores atienden WhatsApp, es fácil perder clientes: uno responde, otro no sabe qué pasó, el número real queda mezclado con identificadores internos y nadie marca si el pedido ya se gestionó.
Cómo funciona en Vuntrix
El responsable abre un lead del CRM, completa el teléfono real si falta, selecciona el comercial y decide si avisarle por WhatsApp, email o ambos. El comercial entra a /mis-leads y solo ve los leads asignados a su cuenta.
Asignación clara
Cada lead queda ligado a un comercial y no se mezcla con el resto del equipo.
Notas con contexto
La actividad muestra autor, fecha, mensaje interno y adjuntos para revisar qué ocurrió.
Datos editables
El comercial puede corregir teléfono o email real antes de abrir WhatsApp del cliente.
Estados que ayudan a vender
El comercial puede marcar un lead como visto, contactado, gestionado o volver a gestionarlo si el cliente cambia algo. Esto evita que una oportunidad cerrada se quede perdida cuando vuelve a escribir.
Buenas prácticas
- Antes de asignar, guarda un teléfono real del cliente para que el botón de WhatsApp apunte al número correcto.
- Usa notas cortas y concretas: objeción, precio confirmado, método de pago, próxima llamada o cambio de entrega.
- Marca gestionado solo cuando el pedido, cita o solicitud quede realmente cerrado.
- Reabre con “Re gestionar” si el cliente modifica la cita, pide otro producto o hace una nueva consulta.
Preguntas frecuentes
¿El comercial ve todos los clientes?
No. El comercial ve solo los leads que le han sido asignados.
¿Se puede avisar al comercial por WhatsApp?
Sí. Vuntrix puede enviar la asignación desde una sesión activa de WhatsApp de la cuenta responsable.
¿El botón de WhatsApp usa el número real?
Sí, siempre que el teléfono real del cliente esté guardado. Si falta, el panel pide completarlo.
Sigue aprendiendo
Kanban CRM para WhatsApp
Organiza leads por columnas y cambia estado arrastrando.
Seguimiento de pedidos
Avisa al cliente cuando cambia el estado del pedido o cita.
Manual CRM comercial
Guía práctica dentro del manual de Vuntrix.
Prueba Vuntrix gratis 7 días
Conecta tu WhatsApp por QR, organiza clientes en CRM y permite que tu equipo venda con seguimiento real.
Empezar gratis