Vender por WhatsApp no siempre lo resuelve una sola persona. Al principio basta con contestar rapido desde el movil, pero cuando empiezan a llegar mas contactos aparecen preguntas muy concretas: quien vio este lead, quien le escribio, si ya fue contactado, que falta para cerrar y quien debe hacer seguimiento.
Por eso Vuntrix ahora incorpora una forma mas ordenada de trabajar con equipo comercial y leads asignados. La idea es sencilla: la IA puede seguir captando oportunidades y el responsable puede repartirlas entre comerciales sin perder el historial.
Que cambia con el nuevo flujo comercial
Antes el CRM te ayudaba a ver los leads generados por conversaciones de WhatsApp. Ahora tambien puedes crear comerciales para tu equipo, invitarlos, asignarles oportunidades y ver la actividad que generan desde que reciben cada lead.
Esto sirve para negocios donde una persona configura Vuntrix, pero otra persona atiende ventas, confirma citas, gestiona pedidos o hace seguimiento.
El flujo queda asi:
- Creas el comercial desde la zona de Equipo.
- Le envias la invitacion por WhatsApp desde la sesion activa de tu cuenta, o por email.
- El comercial activa su acceso y entra a su zona de leads.
- Desde el CRM asignas un lead y agregas el telefono real del cliente si hace falta.
- El comercial abre la ficha, marca contacto, deja notas, sube imagenes y cierra o reabre la gestion.
Por que pedimos el telefono real del cliente
En algunos chats de WhatsApp el identificador tecnico no siempre es el numero final que quieres usar para hablar con el cliente. Por eso, al asignar un lead, Vuntrix permite agregar o corregir el telefono real.
Con ese dato, el boton de WhatsApp del comercial deja de ser decorativo y pasa a servir para abrir una conversacion util con el cliente correcto.
Que ve el comercial en su panel
El comercial entra a /mis-leads y solo ve las oportunidades que tiene asignadas. Cada lead aparece como tarjeta y, al abrirlo, queda registrado que ya vio la informacion.
Desde esa vista puede:
- Marcar el lead como visto al abrir la ficha.
- Marcarlo como contactado cuando ya hablo o intento hablar con el cliente.
- Marcarlo como gestionado cuando el caso queda cerrado.
- Re gestionar si el cliente vuelve, cambia algo o hace falta corregir informacion.
- Editar telefono o email del lead si detecta un dato mal escrito.
- Dejar notas internas con fecha, hora, autor e imagenes adjuntas.
El responsable puede revisar esa actividad desde el CRM, asi el seguimiento no depende de mensajes sueltos o memoria.
Invitaciones por WhatsApp y email
Si la cuenta responsable tiene una sesion de WhatsApp activa, Vuntrix puede enviar la invitacion al numero del comercial desde esa sesion. Tambien se puede enviar por email con el correo configurado de Vuntrix.
Una vez el comercial activa su cuenta, ya no hace falta reenviar el enlace de acceso. Si pierde la contrasena, puede recuperarla por email desde el flujo de "olvide mi contrasena".
Donde encaja esto con la IA
La IA sigue haciendo su parte: responder, detectar interes, crear leads y guardar datos utiles. El equipo humano entra cuando hace falta seguimiento, cierre, confirmacion o trato personal.
Este punto es importante: Vuntrix no obliga a elegir entre IA o humanos. El sistema esta pensado para que la IA quite trabajo repetitivo y el equipo comercial intervenga donde mas valor aporta.
Buenas practicas para usar comerciales en WhatsApp
Para que el flujo funcione bien, recomendamos:
- Crear un comercial por persona real del equipo.
- Guardar telefono y email correctos del comercial antes de enviar invitaciones.
- Completar el telefono real del cliente antes de asignar el lead.
- Usar "contactado" solo cuando ya hubo intento real de contacto.
- Usar "gestionado" cuando la oportunidad queda cerrada o resuelta.
- Dejar notas breves y concretas: que paso, que falta y cual es el siguiente paso.
Como empezar
Entra al panel, abre la zona de Equipo y crea tu primer comercial. Luego ve al CRM, abre un lead, agrega el telefono real del cliente y asignalo. Si tu WhatsApp esta conectado, el comercial puede recibir el aviso directamente.
Puedes ver el paso a paso completo en el manual de Vuntrix, y si aun estas definiendo tu proceso de ventas, tambien te servira la guia de CRM para WhatsApp.
